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易行销app下载

易行销app下载

大小:216.9MB版本:v2.5.2

类别:效率办公系统:Android

更新:2025-06-28 08:46:06

立即下载

太平人寿推出的易行销App是一款专为保险销售人员打造的一站式工作平台,整合了寿险个险、银保渠道以及财险业务等多个模块。通过这款应用,内勤外勤人员可以高效完成客户管理、保单录入、产品展示等日常工作;软件内置的奔驰好习惯、立保通、保宝商城等功能模块能大幅提升展业效率,同时支持保密文件传输等安全需求。无论是车险投保还是复杂保单处理,都能在统一界面快速操作,减少多系统切换的麻烦;目前该应用已覆盖苹果和安卓系统,喜欢的用户可以直接扫描下方二维码下载体验。

产品定位与功能整合

易行销将原先分散的太寿个险系统、银保业务平台及太财立保通整合为统一入口,实现跨业务线数据互通;销售人员无需反复登录不同系统,即可完成从客户接触到最终成交的全流程操作。

核心功能说明

主要功能模块包括:奔驰好习惯用于日常行为管理;立保通支持快速保单录入;产品通提供可视化产品展示;保宝商城可选购营销物料;保密传输保障文件安全;车险投保模块对接太财业务;同时保留原太财立保通登录入口。

账户问题解决方案

当出现用户名密码错误时,建议先检查输入法状态与大小写锁定;确认无误后联系内勤核查账户状态;若账户显示禁用,需由内勤在管理后台执行启用操作;系统会在每日凌晨同步最新账户权限。

iOS版本获取方式

苹果用户可通过扫描本页提供的专属二维码下载安装;首次启动需授权相机权限用于扫码投保;建议开启面容ID验证提升账户安全性;安装包已适配iOS12及以上系统版本。

立保通操作全流程

1、进入投保页面

打开APP后选择立保通模块;点击普通保单进入信息录入界面;系统会自动带出代理人基础信息。

2、投保信息录入

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填写投被保人姓名证件等基本信息;未成年人需按年龄选择证件类型;双被保人可点击添加按钮扩展;证件有效期必须与原件完全一致。

3、产品信息配置

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选择交费频率与保险期间;输入准确保费金额;支持添加主险与附加险组合;豁免责任需单独勾选确认。

4、完善客户资料

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补充税收身份与联系方式;受益人限定为直系亲属;地址需精确到门牌号码;未成年人手机号可不填。

5、健康财务告知

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身高体重需使用标准单位;异常告知要说明详细病史;财务情况如实勾选年收入;未告知可能影响后续理赔。

6、支付信息设置

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选择电子保单发送方式;优先使用立即缴费功能;注意银行单笔支付限额;部分银行需额外鉴权操作。

7、电子签名流程

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分享签名链接给客户;客户完成人脸识别验证;逐页确认投保信息;手写签名后上传证件;大额保单需补充关系证明。

8、最终提交审核

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实时查看签名进度;核保资料可补充上传;提交后系统生成保单号;投保状态随时可查询。

版本迭代记录

近期更新优化了签名流程响应速度;修复了部分机型闪退问题;增加了车险投保的银行支持列表;下一步将推出团体保单录入功能。

应用截图

应用信息

用户评论

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棒极了

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