宝保App是专为销售代理人员设计的办公软件，能够有效管理客户信息、查询业务进展与资料。通过该应用邀请客户提交所需材料，可以显著提升办公效率，为日常工作提供有力支持。
应用介绍
这款应用专注于服务代理人的客户开拓、业务开展与管理工作，由凯泰铭科技（北京）有限公司独立研发。它借助移动科技的智能与便捷，协助各类代理人提升工作绩效、实现个人成长。
主要功能
1. 保单营销
采用独特的保单管理获客思路；用户不仅能管理客户在不同公司的保单，还可将功能分享给客户，由客户自主导入与管理保单；
无需传统手动整理，支持图片一键上传；保单解析仅需10秒左右，速度领先于多数同类OCR工具，识别准确率达到95%；
2. 客户管理
完整记录客户来源与互动动态，及时把握客户需求；
面对多样的客户类型，可使用自定义标签进行分类管理与筛选；
客户保单及相关文件永久保存，便于随时查看或补充材料；
3. 产品计划书
可随时制作计划书并关联客户，或直接分享给客户；
支持一键对比多家产品，从多维度进行客观分析，保持中立立场；
4. 线上获客
以微信作为熟人获客起点；提供专业朋友圈运营素材参考，所有分享内容均可追踪访问记录；系统生成客户偏好画像，为销售决策提供数据基础；
5. 任务计划
自由创建会议、拜访、面谈等日程安排，灵活关联客户并设置时间提醒；
支持月视图、周视图、日视图切换，清晰呈现行程规划；
6. 我的团队
随时与团队成员共享最新产品信息与宣传资料；
通过自定义文件夹分类整理资料，避免查找混乱；
新版特性
新增医院绿通挂号服务功能，可为客户提供挂号协助；
优化客户保单添加流程，在客户详情页中可关联多张保单；
优化客户信息编辑功能，实现快速修改；
修复部分问题，提升使用体验；
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