
掌上大师是太平洋保险官方发布的计划书应用,这款软件能帮助用户制作保险计划书,并进行产品组合演示,功能全面实用,有需要的朋友可以下载体验。
掌上大师app介绍:
使用掌上大师,你可以在任何时间、任何地点与客户进行直观的交流。
掌上大师app优势:
软件连接了客户大数据平台,能够根据客户的具体需求和保障缺口,智能生成个性化的保障方案。
它清晰解析产品并演示利益,帮助优化与客户的沟通流程,从而有效提高签约成功率。
生成的保障计划呈现方式直观,产品数据细节清楚,一键即可分享给客户,方便理解与转发。
掌上大师app功能:
计划书制作:
产品特色介绍:用精炼的文字搭配图片,向客户清晰展示产品特点
私人定制计划书:操作流程简化,描述通俗易懂,呈现方式更贴心
权威公司介绍:提供最新、最专业且完全合规的公司介绍资料
对接神太出单:
一键跳转手机神太:确定投保计划后直接跳转到手机神太录入保单,客户信息无需重复填写
一键对接PAD神太:若使用PAD神太录单,可一键跳转至“E家保”打开pad神太继续操作
产品组合演示:
将相同保险责任合并演示,按照保障类型来展示相关利益。
更新日志
本次更新修复了一些已知问题。




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