口袋e行销最新版本

平安口袋e行销最新版本app是专为营销人员打造的高效工具，它能显著减轻工作负担，让员工将更多精力投入到客户服务中。软件支持实时定位附近客户，帮助节省时间与成本，是一款非常实用的移动应用，喜欢的就在本站下载体验。

口袋e行销app简介

这款软件允许用户在手机端直接管理客户信息，随时查询个人业绩数据，并能第一时间获取行业相关资讯，有需要的朋友可以尽快下载使用。

软件亮点

1、客户资料通过云端处理，可上传并备份通讯录，新增客户只需一键操作。

2、个人业绩数据随时可查，佣金收入情况也能轻松掌握。

3、在线跟踪投保进度，及时处理回销环节出现的各类问题。

4、提供多种增员渠道，有效提升代理人的团队发展能力。

平安口袋e行销手机版特色

客户管理：采用云端数据处理，支持通讯录备份上传，添加新客户便捷快速；

业绩管理：随时查看个人业绩表现，佣金收入一目了然；

投保管理：在线掌握投保进展状态，及时解决回销相关问题；

人力发展：拓展多元化增员途径，挖掘代理人招募潜力；

快捷服务：保全与理赔信息一键查询；

热点资讯：随时获取行业热门资讯，方便收集早会素材；

综合金融：产品种类丰富，助力开展综合金融业务。

口袋e行销怎么查客户保单

1、查询保单可访问E行销网页版，首先登录其官方网站；

2、进入系统后，点击首页的销售功能模块；

3、随后选择客户管理选项，输入客户姓名、性别及寿险信息，点击查看，在相关资料栏中找到已购产品，即可显示保单号码，点击号码便可查看投保人与被保人等详细资料。

中国平安介绍

中国平安保险（集团）股份有限公司于1988年在深圳蛇口成立，是国内首家股份制保险企业，现已发展成为集保险、银行、投资等业务于一体的综合性金融服务集团。

经营范围：

投资保险企业；对控股投资企业的国内外业务进行监督管理；开展保险资金运用业务；经营经批准的国内与国际保险业务；以及经中国保险监督管理委员会与国家相关部门批准的其他业务。

更新日志

v5.40 版本

1、修复了已知存在的系统问题。