信易通是中信保诚官方推出的数字化营销办公平台，旨在为员工提供客户与保单管理、展业支持等综合服务。借助该软件的营销数据分析功能，员工能够精准优化营销策略，从而提升工作效率与业绩收益。
信易通app介绍
随时随地进行资料查询与营销协助，让日常工作更为便捷高效。
软件特色
支持目标管理，可自主设定目标并实现提醒与监督；
提供客户关怀功能，通过短信或提醒保持与客户的联系；
具备数据云端备份能力，无需担心数据丢失，更换设备也能轻松迁移；
客户往来记录以时间轴形式清晰展示，涵盖电话、短信及记事等内容，直观不易遗漏；
统计报表功能可汇总客户跟进状态，实时掌握进步客户、成交客户及客户分布情况。
主要功能
1、待办事项：具备强大的待办管理与贴心提醒；
2、销售轨迹：完整记录并跟踪销售全过程，实现精细化过程管理；
3、名片扫描：快速准确完成联系人信息录入；
4、机会管理：采用高效操作模式，支持状态快速变更；
5、客户地图：直观展示客户地理位置分布；
6、离线使用：专为销售场景设计，无网络环境下仍可正常操作；
7、销售资讯：每日推送行业资讯，助力持续学习提升。
客户端亮点
个人业绩与订单明细随时可查，佣金收入清晰掌握；
集成快捷服务入口，直接使用人寿销售多项功能；
支持顾客信息管理，完整记录各类客户资料。
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